1 - Le monstre des Pyrénées
Le même jour, sur le versant français des Pyrénées, sont nés Sébastien et Belle. Sébastien a vu le jour dans une cabane du Mont-Baou et fut confié par sa mère à un vieil homme chargé de l'élever. La pauvre femme s'éloigna ensuite vers l'Espagne en pleurant. Non loin de là, dans une ferme, une chienne a mis bas. Trois chiots, dont l'un destiné à être vendu...
Sept ans plus tard, le chiot est devenu un animal superbe, une chienne blanche de forte taille. Mais, vendue à plusieurs propriétaires successifs, maltraitée, Belle a perdu confiance en l'homme ; considérée par les fermiers, qui l'appellent "le diable blanc", comme un animal dangereux, elle est menacée d'être abattue. Sébastien, de son côté, n'a pas plus de chance : aimé de son père et de ses frère et soeur d'adoption, il est en revanche repoussé par les villageois, pour lesquels il n'est que "l'enfant trouvé"...
2 - Un enfant est né
Sébastien raconte à son grand-père sa rencontre avec Belle et lui indique l'endroit où il l'a cachée. En effet, les gens du village poursuivent toujours le berger des Pyrénées et sont de plus en plus déterminés à l'abattre; même la police s'en mêle afin d'éliminer au plus vite l'animal. Aussi à l'annonce de cette nouvelle, Sébastien repart dans la montagne où son grand-père le rejoint. Sébastien profite de ce tête-à-tête pour interroger son grand-père sur la disparition de sa mère. Qui est-elle et où est-elle ? Puis, soudain, Sébastien aperçoit Belle quelle joie ! Mais la police aussi est là, les fusils braqués sur Belle...
3 - Une nuit dans la montagne
Belle est menacée de toutes parts. Sébastien la protège de toutes ses forces. Aussi la colère monte-t-elle parmi les gens du village et ceux-ci en veulent terriblement à Sébastien d'avoir aidé celle qu'ils ont surnommée le "Démon blanc". Sébastien, Pucci et Belle passent des moments merveilleux. Sébastien ne voit pas le temps passer et à la nuit tombée, il ne peut rejoindre la maison familiale. Aussi décide-t-il de passer la nuit avec Belle. Mais au petit matin, des bruits de fusil retentissent: la traque commence. Belle s'échappera-t-elle ?
4 - La frontière
Les villageois sont complètement déchaînés. Belle a réussi à leur échapper. Mais ils ne s'avouent pas vaincus et repartent en guerre contre la pauvre bête sans défense. Aussi Angelina a-t-elle enfermé Sébastien dans l'écurie afin de l'empêcher de sortir, par crainte qu'il ne soit blessé ou tué par les villageois. Mais Sébastien s'enfuit et, pour sauver Belle, passe la frontière d'Espagne...
5 - La poursuite
6 - La main secourable
La poursuite infernale continue pour Belle et Sébastien. Voici, enfin, un village. Ils pensent être sauvés. Mais, hélas, la police les arrête car un message de la polie française leur est parvenu. Que faire ? Belle et Sébastien s'évadent à nouveau et parviennent à échapper à la police grâce à une petite fille, Lena...
7 - La minute de vérité
Belle, Sébastien et Pucci se sont réfugiés chez Lena. Mais le brigadier Garcia les y retrouve. Cependant, Sébastien obtient que l'on fasse subir des épreuves à Belle afin de prouver sa docilité. Celles-ci ont lieu, mais ne donnent pas satisfaction au brigadier Garcia. Lena, déjà fort malade, ne peut supporter une telle injustice et perd connaissance. Sébastien ne voudrait pas partir avant d'être rassuré sur l'état de Lena. Mais, s'il reste, le brigadier Garcia s'emparera de lui. Que faire ?...
8 - La promesse
Lena est très malade. Le Dr Carlos, son médecin, est parti pêcher la truite en haute montagne, au pic Laredo. Il faut absolument le trouver. Aussi Sébastien fait-il la promesse de le ramener avant la nuit. Y parviendra-t-il ?
9 - Les adieux
Sébastien a su trouver et ramener le docteur Carlos à temps, au chevet de Lena. A présent, elle est guérie. Mais l'heure du départ a sonné et il est temps pour Belle, Pucci et Sébastien de faire leurs adieux de Lena. C'est ainsi qu'ils reprennent la route de la Sierra Nevada, où Sébastien espère retrouver sa mère...
10 - Le voleur de bétail
Belle et Sébastien poursuivent leur route. Ils rencontrent un jeune berger nommé Ramon. Immédiatement, ils deviennent amis, et l'hospitalité leur est offerte. Mais, un matin, Ramon s'aperçoit que son troupeau a disparu. Alfonso, le métayer, accuse Sébastien. Nouvelle épreuve pour Belle et Sébastien : découvrir le véritable voleur et regagner la confiance de Ramon et de son grand-père.